Das Seasonal Stock Depot nutzt wiederkehrende saisonale Muster einzelner Aktien. Viele Titel zeigen über Jahrzehnte hinweg in bestimmten Kalendermonaten eine auffällig verlässliche Tendenz. Die Strategie hält in jedem Monat genau fünf Aktien gleichgewichtet und rotiert monatlich weiter.
Jede Position bewegt damit ein Fünftel des Kapitals. Das streut das Risiko über fünf Titel gleichzeitig, während die Rotation dafür sorgt, dass immer die saisonal stärksten Aktien im Depot liegen. Manche Positionen laufen nur einen Monat, andere über mehrere Monate.
Ausgewertet wurde das Depot ab dem Jahr 2000, sobald alle 28 getesteten US-Aktien handelbar waren. Über 770 Trades erreichte es eine Trefferquote von 69,5 % bei einer Gesamtrendite von +823 %. Der stärkste zwischenzeitliche Rückgang über das Gesamtdepot lag bei rund −36,8 %.
Der Reiz liegt in der Kombination aus hoher Trefferquote und breiter Streuung: Statt auf eine einzelne Aktie zu setzen, verteilt das Depot sein Kapital durchgehend auf fünf Titel. Fällt eine Position aus, fangen die anderen vier das ab. Die monatliche Rotation hält das Depot dabei immer in den saisonal aussichtsreichsten Werten. Die konkreten Umschichtungssignale liefert StratMatrix laufend, du musst das Regelwerk nicht selbst umsetzen.
Das Depot ist durchgehend voll investiert: Zu jedem Zeitpunkt liegen genau fünf Aktien gleichgewichtet im Portfolio. Monatlich wird geprüft, ob die gehaltenen Titel noch die saisonal aussichtsreichsten sind, und bei Bedarf umgeschichtet. Das Kapital arbeitet also ununterbrochen, es wird lediglich verschoben, in welche fünf Titel es investiert ist.
So funktioniert die Strategie Schritt für Schritt
Saisonale Muster auswerten
Aus einem breiten Universum von US-Aktien werden die Titel ermittelt, die in der kommenden Phase saisonal am aussichtsreichsten sind. Grundlage sind wiederkehrende Muster über viele Jahre.
In fünf Titel investieren
Das Kapital wird gleichmäßig auf fünf aussichtsreiche Aktien verteilt. Diese breite Streuung sorgt dafür, dass keine einzelne Position das gesamte Depot bestimmt.
Monatlich umschichten
In regelmäßigem Rhythmus wird geprüft, ob die gehaltenen Titel noch die aussichtsreichsten sind. Bei Bedarf wird in die saisonal stärkeren Werte umgeschichtet.
Voll investiert bleiben
Das Depot ist zu jedem Zeitpunkt vollständig in fünf Aktien investiert. Es wird nie Cash gehalten, sondern immer nur umgeschichtet, welche fünf Titel gerade die saisonal stärksten sind.
Wichtige Hinweise
Bevor du der Strategie folgst, solltest du ein paar Dinge einordnen können:
- Durchgehend voll investiert. Das Depot hält zu jedem Zeitpunkt fünf Aktien und ist nie in Cash. Das bedeutet auch: In fallenden Marktphasen ist das Kapital voll dem Markt ausgesetzt, ein Cash-Puffer als Schutz existiert nicht.
- Zwischenzeitliche Rückgänge gehören dazu. Auch ein breit gestreutes Depot hatte Rückgänge von rund −36,8 %. In schwachen Marktphasen fallen mehrere Positionen gleichzeitig, das muss man aushalten können.
- Regelmäßiges Umschichten ist nötig. Die Strategie lebt von der monatlichen Rotation. Wer die Umschichtungen unregelmäßig oder gar nicht umsetzt, verändert das Ergebnis deutlich.
- Breite Streuung senkt das Einzelrisiko, nicht das Marktrisiko. Fünf Positionen fangen einen einzelnen Ausfall gut ab. Fällt aber der Gesamtmarkt, schützt die Streuung nur begrenzt.
Für wen eignet sich die Strategie?
Das Seasonal Stock Depot passt zu Anlegern, die langfristig und breit gestreut investieren möchten, statt auf einzelne Aktien zu setzen. Wer bereit ist, regelmäßig umzuschichten und zwischenzeitliche Rückgänge auszuhalten, findet hier einen regelbasierten Portfolio-Ansatz mit hoher Trefferquote. Weniger geeignet ist die Strategie für alle, die gar nicht handeln, sondern rein passiv kaufen und liegen lassen möchten, oder die keine monatlichen Anpassungen vornehmen können.